Talanx sammelt eine Milliarde Euro durch zwei erfolgreiche Anleiheemissionen ein
Bela Winkler
Talanx sammelt eine Milliarde Euro durch zwei erfolgreiche Anleiheemissionen ein
Die Talanx AG hat durch zwei separate Anleihetransaktionen 1 Milliarde Euro eingesammelt. Das Unternehmen platzierte 500 Millionen Euro an festverzinslichen Schuldverschreibungen über eine öffentliche Anleiheemission und weitere 500 Millionen Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Beide Emissionen waren vollständig gezeichnet, wobei die HDI die gesamte Privatplatzierung übernahm.
Cashback bei deinen
Lieblingsrestaurants und Services
Kaufe Gutscheine und spare in deinen Lieblingsorten in deiner Nähe
Bei der öffentlichen Anleiheemission platzierte die Talanx AG Schuldverschreibungen im Volumen von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Papiere bieten einen festen jährlichen Kupon von 3,750 %. Sie wurden inzwischen zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
Parallel dazu schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung über 500 Millionen Euro ab, ebenfalls mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Die HDI, eine Tochtergesellschaft der Talanx, zeichnete diese Emission in voller Höhe. Die Erlöse aus beiden Transaktionen sollen zur Refinanzierung fälliger Schulden und zur Unterstützung der allgemeinen Unternehmensaktivitäten verwendet werden.
Die Kanzlei White & Case beriet rechtlich bei beiden Geschäften. Das Team unter der Leitung des Partners Karsten Wöckener umfasste den Local Partner Felix Biedermann und den Associate Robin Pichler. Sie begleiteten ein Bankenkonsortium, zu dem auch die Deutsche Bank AG gehörte, die die Privatplatzierung arrangierte.
Die insgesamt aufgebrachten 1 Milliarde Euro werden der Talanx AG helfen, ihre Schuldenverpflichtungen zu bewältigen und laufende Geschäftsaktivitäten zu finanzieren. Die erfolgreiche Platzierung sowohl der öffentlichen als auch der privaten Anleihen unterstreicht das starke Vertrauen der Investoren in die Finanzstrategie des Unternehmens.
